ByteDance e Oracle stanno utilizzando la CPU AGI interna di Arm, completando l'uscita hyperscaler-x86.

      Il CEO di Arm, René Haas, ha confermato al Computex che ByteDance e Oracle si sono uniti a Meta come clienti per la CPU data-centre di Arm, convalidando il passaggio dell'azienda da licenziatario a fornitore di silicio.

      Il CEO di Arm, René Haas, ha confermato lunedì al Computex che ByteDance e Oracle sono tra i clienti che utilizzano AGI, la prima CPU data-centre progettata internamente da Arm, unendosi a Meta come terzo e quarto adottante nominato di un chip che l'azienda con sede a Cambridge sta posizionando come l'alternativa strutturale alle linee di server Xeon di Intel e EPYC di AMD.

      Il cambiamento strategico convalidato dall'annuncio dei clienti è la parte più difficile della storia. Arm ha trascorso gli ultimi tre decenni a concedere in licenza la proprietà intellettuale delle CPU ai produttori di chip che poi progettavano e vendevano il proprio silicio, come Graviton di AWS, Cobalt di Microsoft, Axion di Google, Grace di Nvidia e ora Vera.

      AGI rappresenta la decisione dell'azienda di progettare e vendere silicio finito direttamente. I clienti che Arm sta ora annunciando per quel chip finito non sono i suoi licenziatari esistenti; sono gli stessi acquirenti hyperscaler e di cloud aziendale a cui i suoi licenziatari avrebbero sperato di vendere.

      Il 💜 della tecnologia dell'UE Gli ultimi rumori dalla scena tecnologica dell'UE, una storia del nostro saggio fondatore Boris e alcune opere d'arte AI discutibili. È gratuito, ogni settimana, nella tua casella di posta. Iscriviti ora! Il lancio di Arm-AGI è quindi tanto un gioco di integrazione verticale contro la propria base clienti quanto un gioco di integrazione orizzontale contro Intel e AMD.

      Il roster dei clienti racconta la storia. Meta è stato il primo cliente AGI nominato pubblicamente, annunciato all'evento di lancio di AGI a San Francisco a marzo. ByteDance è il più grande cliente cinese di carichi di lavoro AI, il che è significativo dato il programma parallelo di CPU personalizzate dell'azienda su Arm e RISC-V riportato la settimana scorsa.

      Oracle è il cavallo di battaglia del cloud aziendale che abbina server basati su Arm alla sua linea di prodotti database per le implementazioni dei clienti. La composizione è significativa: un laboratorio AI di frontiera statunitense, un hyperscaler cinese, un fornitore di cloud aziendale statunitense. Arm ha, su tre clienti nominati, dimostrato che AGI viene adottato nelle tre categorie di acquirenti di data-centre più strategicamente distinte.

      Il contesto delle proiezioni finanziarie è importante. Haas ha detto al lancio di AGI che le vendite del chip da sole porteranno a Arm 15 miliardi di dollari entro il 2031. Il chip è co-progettato con Meta e costruito su un design a chiplet utilizzando il processo N3P a 3nm di TSMC, lo stesso nodo utilizzato da Nvidia per Rubin.

      La proiezione di 15 miliardi di dollari è, nella lettura più aggressiva, un raddoppio della base di entrate annuali attuali di Arm se raggiunta. L'annuncio dei clienti di lunedì è la convalida più concreta finora che la proiezione è sostenibile.

      La lettura strutturale sul mercato più ampio delle CPU è il punto editoriale che vale la pena evidenziare. La CPU Vera di Nvidia è stata lanciata ieri con OpenAI, Anthropic e SpaceX come clienti nominati.

      L'impegno di Snowflake di 6 miliardi di dollari per AWS Graviton la settimana scorsa ha aggiunto un importante cliente di piattaforme di dati aziendali al registro dei server Arm. ByteDance sta costruendo le proprie CPU Arm e RISC-V personalizzate in parallelo. Arm stessa sta ora vendendo AGI a Meta, ByteDance e Oracle.

      Ogni cliente di data-centre AI di rilievo nominato nel pubblico è ora impegnato con il silicio basato su Arm in almeno un livello della loro stack di calcolo, sia come acquisto diretto, un design personalizzato costruito da hyperscaler, o un prodotto co-sviluppato. Gli incumbenti x86 hanno, sulla base delle prove disponibili, perso la guerra delle CPU hyperscaler nelle quattro settimane da quando è iniziato il Computex 2026.

      L'implicazione per Intel e AMD è grave. Entrambe le aziende hanno storicamente derivato la maggior parte delle loro entrate dalle CPU server dagli acquisti hyperscaler, e la porzione hyperscaler del mercato delle CPU data-centre è strutturalmente il livello con il margine più alto. Gli attuali impegni pubblici per il silicio Arm, in aggregato, comprimono materialmente quel segmento del mercato indirizzabile degli incumbenti x86.

      La compressione non è ancora visibile nelle entrate riportate di Intel e AMD perché gli acquisti hyperscaler avvengono su cicli pluriennali, ma la traiettoria fino al 2028 è ora chiara.

      La domanda più difficile per Arm è se vendere silicio finito ai clienti dei suoi licenziatari esistenti comprimerà la sua linea di entrate da licenza IP core.

      Gli hyperscaler che in precedenza pagavano a Arm royalties attraverso le proprie CPU personalizzate (Graviton, Cobalt, Axion) potrebbero ora avere meno motivi per mantenere quei programmi se il design AGI interno di Arm copre gli stessi carichi di lavoro a un prezzo-prestazioni comparabile. Il gioco di integrazione verticale, in altre parole, è il proprio rischio competitivo.

      Le azioni di Arm sono aumentate moderatamente nel trading pre-mercato all'annuncio. Il chip AGI è ora in spedizione a tutti e tre i clienti nominati.