Musk riduce l'accordo con Anthropic Colossus a un contratto di locazione di sei mesi.

      SpaceX non si è impegnata in un contratto di locazione pluriennale del suo cluster Memphis Colossus 1 con Anthropic, ha detto Elon Musk mercoledì, descrivendo l'accordo come di 180 giorni con un diritto di cancellazione reciproco di 90 giorni.

      Elon Musk ha chiarito che SpaceX non si è impegnata in un contratto di locazione pluriennale del suo centro dati Colossus 1 con Anthropic, contraddicendo la narrazione ampiamente riportata dell'accordo come un contratto di 1,25 miliardi di dollari al mese per tre anni fino a maggio 2029.

      L'accordo, ha detto Musk in post sul suo account X mercoledì, è in realtà un contratto di locazione di base di 180 giorni con un diritto di cancellazione reciproco di 90 giorni da entrambe le parti dopo.

      “Il termine breve era la nostra richiesta, non quella di Anthropic,” ha scritto Musk. “Non li lasceremo in sospeso e forniremo una via d'uscita ragionevole, ma se la richiesta di calcolo diventa molto alta ho detto che potremmo averne bisogno indietro a un certo punto.”

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      L'S-1 menziona una clausola di cancellazione reciproca di 90 giorni sull'accordo con Anthropic, ma non ancorava, come inizialmente riportato, l'accordo al termine di base di sei mesi che Musk ha ora nominato pubblicamente.

      Il divario di divulgazione, combinato con la revisione visibile della durata dell'accordo nelle dichiarazioni pubbliche di Musk, sarà una delle domande su cui gli analisti e i potenziali LP insisteranno durante il roadshow che inizierà seriamente a giugno.

      La transazione sottostante merita di essere riassunta. Anthropic ha annunciato all'inizio di questo mese di aver avuto accesso alla piena capacità di calcolo di Colossus 1, la struttura di Memphis costruita originariamente per addestrare Grok di xAI. Colossus 1 ospita più di 220.000 GPU Nvidia e fornisce oltre 300 megawatt di capacità di calcolo.

      La cifra di affitto mensile pubblicata era di 1,25 miliardi di dollari. Anthropic ha immediatamente utilizzato il nuovo margine di calcolo per aumentare i limiti di tariffa sui clienti di Claude Code e Opus API, citando specificamente l'accordo con SpaceX.

      xAI aveva nel frattempo spostato il proprio addestramento del modello a Colossus 2, una struttura più nuova e più grande, lasciando Colossus 1 disponibile per la locazione esterna.

      Ciò che è cambiato oggi è la lettura del termine di locazione. Un termine di base di 180 giorni con una cancellazione post-base di 90 giorni è un impegno commerciale significativamente diverso da un contratto di 36 mesi.

      Per SpaceX, il termine breve mantiene la flessibilità di riacquisire il calcolo se la domanda di addestramento di Grok o altri requisiti interni di SpaceX-xAI aumentano.

      Per Anthropic, significa che la capacità di Colossus è un utile ponte a breve termine piuttosto che l'ancora strutturale del centro dati che gli analisti avevano interpretato.

      La postura pubblica di Anthropic riguardo all'accordo, in particolare gli aumenti dei limiti di tariffa di Claude annunciati all'inizio di questo mese, presupponeva un accordo a lungo termine rispetto a quanto confermato ora da Musk.

      La questione della divulgazione dell'IPO è quella su cui gli avvocati della SEC si interesseranno. SpaceX è un'azienda privata che presenta domanda per una quotazione pubblica. Gli accordi commerciali materiali con impatto sui ricavi sono richieste di divulgazione.

      Un accordo di 36 mesi del valore cumulativo di 45 miliardi di dollari (1,25 miliardi di dollari × 36) è strutturalmente diverso da un accordo di 6 mesi con cancellazione reciproca del valore massimo di 7,5 miliardi di dollari (1,25 miliardi di dollari × 6) se non viene negoziata alcuna estensione.

      La menzione da parte dell'S-1 della clausola di cancellazione di 90 giorni ma non del termine di base di 180 giorni si colloca nel divario tra le due letture.

      La relazione Musk-Anthropic è essa stessa un'anomalia contestuale. Musk ha trascorso gli ultimi due anni a descrivere pubblicamente Anthropic come “Misantropica” e come un concorrente di xAI.

      Tutti e 11 i co-fondatori di xAI sono partiti nell'ultimo anno, e xAI stessa ha perso 6,4 miliardi di dollari dalle operazioni su 3,2 miliardi di dollari di ricavi nel 2025, con una crescita ben al di sotto dei tassi che Anthropic e OpenAI hanno registrato.

      L'affitto di Colossus 1 ad Anthropic era già commercialmente logico data l'utilizzazione della capacità di xAI e il tempismo dell'IPO di SpaceX. La revisione di oggi suggerisce che Musk ora desidera la flessibilità di tornare indietro se le circostanze cambiano.

      Né SpaceX né Anthropic hanno commentato separatamente la chiarificazione del termine di locazione attraverso canali formali. Il roadshow per l'IPO di SpaceX è programmato per iniziare l'8 giugno.