L'accordo ASIC tra Qualcomm e ByteDance è progettato per aggirare i controlli all'esportazione degli Stati Uniti.

      Il genitore di TikTok acquisterà milioni di chip specifici per applicazioni di Qualcomm per i centri dati AI e utilizzerà Qualcomm per portare il proprio design dalla progettazione alla produzione. Qualcomm ha raggiunto un accordo per fornire a ByteDance milioni di circuiti integrati specifici per applicazioni, il più importante impegno finora del progettista di chip per competere nel mercato dei centri dati AI in cui ha cercato di entrare negli ultimi due anni, secondo un rapporto di Bloomberg di martedì. ByteDance, il genitore cinese di TikTok, utilizzerà gli ASIC di Qualcomm per supportare il proprio software per agenti AI, hanno detto le persone a conoscenza dell'accordo. Le azioni di Qualcomm hanno chiuso in rialzo di circa il 5% alla notizia, con guadagni intraday che hanno toccato oltre l'8%. L'accordo ha due componenti distinte. La prima è un semplice accordo di fornitura di ASIC, con ByteDance che si impegna a volumi sufficientemente grandi da farla diventare il primo grande acquirente di chip focalizzati sull'AI di Qualcomm nominato pubblicamente. Il 💜 della tecnologia dell'UE Le ultime voci dalla scena tecnologica dell'UE, una storia del nostro saggio fondatore Boris e alcune opere d'arte AI discutibili. È gratuito, ogni settimana, nella tua casella di posta. Iscriviti ora! La seconda, altrettanto importante, è uno strato di servizi di produzione di chip: Qualcomm aiuterà ByteDance a portare un semiconduttore progettato internamente che l'azienda cinese ha già completato in produzione di volume. ByteDance ha, di fatto, assunto Qualcomm sia come fornitore che come partner di produzione. La struttura è importante perché funziona attorno ai controlli all'esportazione degli Stati Uniti. Gli ASIC di Qualcomm, secondo le attuali segnalazioni pubbliche, rientrano nei limiti legali delle prestazioni di calcolo che il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha stabilito per le esportazioni di chip verso aziende cinesi. Il design interno di ByteDance è stato progettato per rimanere all'interno degli stessi limiti. L'accordo è quindi commercialmente significativo ma politicamente difendibile in un modo in cui le vendite dirette di GPU Nvidia di frontiera in Cina non lo sono. Il contesto strategico per Qualcomm è quello più difficile. L'azienda ha storicamente derivato la maggior parte delle sue entrate dai modem per smartphone e dai processori applicativi Snapdragon. Il mercato dei centri dati AI è attualmente strutturato attorno alle GPU di Nvidia e a un pugno di programmi ASIC personalizzati gestiti da hyperscalers come Google (TPU), Amazon (Trainium), Meta (MTIA) e Microsoft (Maia). Entrare in quel mercato come fornitore esterno è più difficile di quanto sembri perché i carichi di lavoro, gli stack software e i requisiti di imballaggio sono tutti idiosincratici. ByteDance è tra i più grandi clienti non hyperscaler che Qualcomm potrebbe realisticamente aver acquisito, e il suo carico di lavoro software per agenti è esattamente il tipo di caso d'uso pesante in inferenza per cui l'architettura di Qualcomm è posizionata. Per ByteDance, l'accordo si colloca all'interno di un ambiente sempre più restrittivo da parte di Pechino. Le autorità cinesi hanno trascorso le ultime settimane limitando la capacità dei migliori talenti AI di viaggiare e hanno istruito grandi aziende, tra cui ByteDance, a rifiutare capitali statunitensi nei round di finanziamento senza previa autorizzazione. Acquistare silicio per inferenza da un progettista statunitense al limite legale è il tipo di mossa che ByteDance può difendere a livello domestico come una soluzione alternativa a ciò che Pechino è disposta a tollerare, pur continuando a dipendere dalla proprietà intellettuale di design occidentale per il livello di calcolo effettivo. L'accordo si inserisce anche nel più ampio schema delle aziende cinesi di AI che cercano fonti di calcolo non Nvidia. Jensen Huang stesso ha sostenuto che i laboratori AI cinesi che operano su silicio alternativo rappresentano il cambiamento strutturalmente importante da osservare. Huawei è stata l'alternativa principale; Qualcomm ora diventa una parallela. Se ciò frammenta ulteriormente lo stack hardware AI cinese o accelera il design e la produzione indigeni è la domanda che definirà come il resto dell'industria AI cinese acquisterà hardware nella seconda metà del 2026. Qualcomm ha rifiutato di commentare i dettagli dell'accordo con ByteDance. Si prevede che l'accordo si intensifichi nel 2026 e 2027.