Сделка Qualcomm-ByteDance по ASIC изначально обходит экспортные ограничения США.

      Материнская компания TikTok купит миллионы специализированных чипов Qualcomm для центров обработки данных ИИ и будет использовать Qualcomm для перевода собственного дизайна из чертежа в производство. Qualcomm заключила соглашение о поставке ByteDance миллионов интегральных схем специального назначения, что является самым заметным обязательством чип-дизайнера на данный момент, чтобы конкурировать на рынке центров обработки данных ИИ, в который он пытался войти последние два года, согласно отчету Bloomberg во вторник. ByteDance, китайская материнская компания TikTok, будет использовать ASIC от Qualcomm для поддержки своего программного обеспечения ИИ-агента, сообщили знакомые с соглашением источники. Акции Qualcomm закрылись с ростом около 5% на этой новости, а внутридневные приросты достигали более 8%. Соглашение имеет две четкие составляющие. Первая — это простое соглашение о поставке ASIC, в рамках которого ByteDance обязуется к объемам, достаточным для того, чтобы стать первым публично названным крупным покупателем чипов, ориентированных на ИИ, от Qualcomm. 💜 технологий ЕС Последние новости из технологической сцены ЕС, история от нашего мудрого основателя Бориса и немного сомнительного ИИ-арта. Это бесплатно, каждую неделю, в вашем почтовом ящике. Подпишитесь сейчас! Вторая, не менее важная, составляющая — это слой услуг по производству чипов: Qualcomm поможет ByteDance запустить в массовое производство полупроводник, который китайская компания уже разработала. ByteDance фактически наняла Qualcomm как поставщика и производственного партнера. Структура имеет значение, потому что она обходит экспортные ограничения США. ASIC от Qualcomm, согласно текущим публичным отчетам, находятся в пределах установленных Министерством торговли США порогов производительности вычислений для экспорта чипов китайским компаниям. Собственный внутренний дизайн ByteDance разрабатывается с учетом соблюдения тех же порогов. Таким образом, сделка коммерчески значима, но политически защищаема таким образом, как прямая продажа передовых графических процессоров Nvidia в Китай не является. Стратегический контекст для Qualcomm более сложен. Компания исторически получала большую часть своих доходов от модемов для смартфонов и процессоров приложений Snapdragon. Рынок центров обработки данных ИИ в настоящее время структурирован вокруг графических процессоров Nvidia и нескольких программ по производству специализированных ASIC, управляемых гипермасштаберами, такими как Google (TPU), Amazon (Trainium), Meta (MTIA) и Microsoft (Maia). Прорваться на этот рынок в качестве внешнего поставщика сложнее, чем кажется, потому что рабочие нагрузки, программные стеки и требования к упаковке все являются индивидуальными. ByteDance является одним из крупнейших клиентов Qualcomm, которые компания могла бы реально привлечь, и рабочая нагрузка программного обеспечения агента именно того типа, для которого архитектура Qualcomm предназначена. Для ByteDance сделка происходит в условиях ужесточающейся среды со стороны Пекина. Китайские власти в последние недели ограничили возможность поездок для лучших специалистов в области ИИ и поручили крупным компаниям, включая ByteDance, отклонять американский капитал в раундах финансирования без предварительного разрешения. Покупка кремниевых чипов для вывода заключений у американского дизайнера на законном пороге — это тот шаг, который ByteDance может защитить на внутреннем рынке как обходной путь для того, что Пекин готов терпеть, при этом все еще полагаясь на западные интеллектуальные права на дизайн для фактического вычислительного слоя. Сделка также вписывается в более широкую тенденцию китайских ИИ-компаний, ищущих источники вычислений, отличные от Nvidia. Сам Дженсен Хуанг утверждал, что китайские ИИ-лаборатории, работающие на альтернативном кремнии, — это структурно важный сдвиг, за которым стоит следить. Huawei была главной альтернативой; теперь Qualcomm становится параллельной. Вопрос в том, приведет ли это к дальнейшей фрагментации китайского аппаратного стека ИИ или ускорит местный дизайн и производство, определит, как остальная часть китайской ИИ-индустрии будет закупать оборудование в оставшейся части 2026 года. Qualcomm отказалась комментировать детали соглашения с ByteDance. Ожидается, что сделка будет развиваться в 2026 и 2027 годах.