Google è in trattative con Marvell Technology per costruire nuovi chip di inferenza AI insieme al programma TPU di Broadcom.

      Riepilogo: Google è in trattative con Marvell Technology per sviluppare due nuovi chip AI – un'unità di elaborazione della memoria e un TPU ottimizzato per l'inferenza – aggiungendo un terzo partner di design accanto a Broadcom e MediaTek nella sua catena di fornitura di silicio personalizzato. Le discussioni, che non hanno ancora prodotto un contratto firmato, sono arrivate giorni dopo che Broadcom ha siglato un accordo per i TPU fino al 2031 e riflettono il cambiamento di Google verso l'inferenza come costo computazionale dominante, poiché si prevede che il mercato degli ASIC personalizzati cresca del 45% nel 2026 e raggiunga i 118 miliardi di dollari entro il 2033. Google è in trattative con Marvell Technology per sviluppare due nuovi chip per eseguire modelli AI, secondo The Information. Uno è un'unità di elaborazione della memoria progettata per lavorare insieme alle esistenti Unità di Elaborazione Tensor di Google. L'altro è un nuovo TPU costruito specificamente per l'inferenza, la fase dell'AI in cui i modelli servono gli utenti piuttosto che apprendere dai dati. Marvell agirebbe in un ruolo di servizi di design, simile al coinvolgimento di MediaTek nell'ultimo TPU Ironwood di Google. Le discussioni non hanno ancora prodotto un contratto firmato. Le trattative sono arrivate giorni dopo che Broadcom, il principale partner di chip personalizzati di Google, ha annunciato un accordo a lungo termine per progettare e fornire TPU e componenti di rete fino al 2031. Il tempismo suggerisce che Google non sta sostituendo Broadcom, ma aggiungendo un terzo partner di design a una catena di fornitura che già include Broadcom per varianti di chip ad alte prestazioni, MediaTek per varianti "e" ottimizzate per il costo a un costo inferiore del 20-30%, e TSMC per la fabbricazione. La strategia è diversificazione, non sostituzione. Perché l'inferenza è importante ora Google ha presentato il TPU di settima generazione, Ironwood, questo mese come quello che l'azienda definisce "il primo TPU Google per l'era dell'inferenza". Offre dieci volte le prestazioni di picco del TPU v5p e si espande fino a 9.216 chip raffreddati a liquido in un superpod che copre circa 10 megawatt, producendo 42,5 exaflops FP8. Google prevede di costruire milioni di unità Ironwood quest'anno. I chip progettati da Marvell integrerebbero piuttosto che sostituire Ironwood, potenzialmente mirando a profili di carico di lavoro o punti di costo diversi per la crescente quota di calcolo di Google che va a servire modelli AI piuttosto che addestrarli. Il passaggio dall'addestramento all'inferenza come principale motore di domanda sta rimodellando il mercato dei chip. Addestrare un modello di frontiera è un evento unico che richiede enormi risorse computazionali per settimane o mesi. L'inferenza funziona continuamente, servendo ogni query da ogni utente, e i suoi costi si scalano con la domanda piuttosto che con la capacità. Man mano che i prodotti AI raggiungono centinaia di milioni di utenti, l'inferenza diventa la spesa dominante, e il silicio per inferenza progettato per scopi specifici diventa un vantaggio competitivo che le GPU di uso generale non possono eguagliare in termini di costo o efficienza. Il 💜 della tecnologia UE Gli ultimi rumori dalla scena tecnologica dell'UE, una storia del nostro saggio fondatore Boris, e alcune opere d'arte AI discutibili. È gratuito, ogni settimana, nella tua casella di posta. Iscriviti ora! La storia di fondo La relazione Google-Marvell ha una storia più lunga di quanto suggerisca il rapporto di questa settimana. The Information ha riportato nel 2023 che Google stava lavorando dal 2022 a un chip con nome in codice "Granite Redux" che avrebbe utilizzato Marvell invece di Broadcom, con Google che si aspettava di risparmiare miliardi di dollari all'anno. All'epoca, il portavoce di Google definì Broadcom "un partner eccellente" e disse che l'azienda era "impegnata in modo produttivo con Broadcom e diversi altri fornitori per il lungo termine". Ciò che è cambiato tra il 2023 e ora è che Google sembra aver abbandonato l'idea di abbandonare completamente Broadcom. L'accordo fino al 2031 ha bloccato quella relazione. Invece, Google sta costruendo un'architettura multi-fornitore in cui Broadcom, MediaTek e potenzialmente Marvell gestiscono ciascuno diverse parti del programma TPU, competendo su segmenti specifici piuttosto che per l'intero contratto. L'approccio rispecchia il modo in cui le aziende automobilistiche gestiscono i fornitori di componenti: nessun singolo fornitore ottiene abbastanza leva per dettare le condizioni. Cosa porta Marvell I ricavi del centro dati di Marvell hanno raggiunto un record di 6,1 miliardi di dollari nel suo anno fiscale che termina a febbraio 2026, con un fatturato totale di 8,2 miliardi di dollari, in aumento del 42% rispetto all'anno precedente. L'azienda gestisce un'attività di silicio personalizzato con un tasso di esecuzione annuale di 1,5 miliardi di dollari su 18 vittorie di design di fornitori di cloud, costruendo chip per Amazon (processori Trainium), Microsoft (acceleratore Maia AI) e Meta (una nuova unità di elaborazione dati), oltre al suo lavoro esistente con Google sull'ARM CPU Axion. Nvidia ha investito 2 miliardi di dollari in Marvell alla fine di marzo, collaborando attraverso NVLink Fusion per integrare i chip personalizzati di Marvell e la rete con il tessuto di interconnessione di Nvidia. L'accordo posiziona Marvell all'incrocio tra gli ecosistemi GPU e ASIC. Nel dicembre 2025, Marvell ha acquisito Celestial AI per un massimo di 5,5 miliardi di dollari, guadagnando tecnologia di interconnessione fotonica che il CEO Matt Murphy ha detto avrebbe fornito "la piattaforma di connettività più completa del settore per i clienti AI e cloud". Murphy punta a una quota di mercato del 20% nei chip AI personalizzati e prevede una crescita dei ricavi di circa il 30% anno su anno nell'anno fiscale 2027. Le azioni di Marvell sono aumentate di circa il 50% dall'inizio dell'anno, con un guadagno del 30% solo ad aprile dopo la partnership con Nvidia e le trattative con Google. L'analista di Barclays Tom O'Malley ha aggiornato le azioni a sovrappeso e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da 105 a 150 dollari. La posizione di Broadcom Le trattative con Marvell non sembrano aver indebolito la posizione di Broadcom. Broadcom detiene oltre il 70% della quota di mercato negli acceleratori AI personalizzati. I suoi ricavi AI hanno raggiunto 8,4 miliardi di dollari nel suo ultimo trimestre, in aumento del 106% rispetto all'anno precedente, con una previsione di 10,7 miliardi di dollari per il trimestre successivo. L'azienda punta a 100 miliardi di dollari di ricavi dai chip AI entro il 2027. Le azioni di Broadcom sono aumentate di oltre il 6% nel giorno in cui ha annunciato l'estensione con Google, e gli analisti di Mizuho hanno stimato che l'azienda registrerebbe 21 miliardi di dollari di ricavi AI attribuibili alle sue relazioni con Google e Anthropic nel 2026, salendo a 42 miliardi di dollari nel 2027. Anthropic avrà accesso a circa 3,5 gigawatt di calcolo basato su TPU di nuova generazione a partire dal 2027. Il mercato più ampio degli ASIC sta crescendo più velocemente del mercato delle GPU. TrendForce prevede che le vendite di chip personalizzati aumenteranno del 45% nel 2026, rispetto a una crescita del 16% nelle spedizioni di GPU. Counterpoint Research prevede che Broadcom detenga circa il 60% del mercato degli acceleratori AI personalizzati entro il 2027, con Marvell attorno al 25%. Il mercato stesso dovrebbe raggiungere i 118 miliardi di dollari entro il 2033. Cosa significa questo per Google La strategia di chip di Google ora coinvolge quattro partner (Broadcom, MediaTek, Marvell e TSMC), il proprio team di design interno e una linea di prodotti che spazia dall'addestramento, all'inferenza e al calcolo cloud di uso generale. La complessità è deliber