Google ведет переговоры с Marvell Technology о создании новых чипов для ИИ-инференса наряду с программой TPU от Broadcom

      Резюме: Google ведет переговоры с Marvell Technology о разработке двух новых чипов для ИИ – блока обработки памяти и TPU, оптимизированного для вывода, добавляя третьего партнера по дизайну наряду с Broadcom и MediaTek в своей цепочке поставок кастомного кремния. Переговоры, которые еще не привели к подписанию контракта, состоялись через несколько дней после того, как Broadcom заключил соглашение по TPU до 2031 года, и отражают сдвиг Google в сторону вывода как доминирующей вычислительной стоимости, поскольку ожидается, что рынок кастомных ASIC вырастет на 45% в 2026 году и достигнет 118 миллиардов долларов к 2033 году.

      Google ведет переговоры с Marvell Technology о разработке двух новых чипов для запуска моделей ИИ, согласно The Information. Один из них – это блок обработки памяти, предназначенный для работы вместе с существующими TPU Google. Другой – новый TPU, построенный специально для вывода, фазы ИИ, когда модели обслуживают пользователей, а не учатся на данных. Marvell будет выполнять роль дизайнера, аналогично участию MediaTek в последнем TPU Ironwood от Google. Переговоры еще не привели к подписанию контракта.

      Переговоры состоялись через несколько дней после того, как Broadcom, основной партнер Google по кастомным чипам, объявил о долгосрочном соглашении на проектирование и поставку TPU и сетевых компонентов до 2031 года. Тайминг предполагает, что Google не заменяет Broadcom, а добавляет третьего партнера по дизайну в цепочку поставок, которая уже включает Broadcom для высокопроизводительных вариантов чипов, MediaTek для оптимизированных по стоимости "e" вариантов с 20-30% снижением стоимости и TSMC для производства. Стратегия заключается в диверсификации, а не в замене.

      Почему вывод важен сейчас

      Седьмое поколение TPU Google, Ironwood, дебютировало в этом месяце как то, что компания называет "первым TPU Google для эпохи вывода". Он обеспечивает в десять раз большую пиковую производительность, чем TPU v5p, и масштабируется до 9,216 жидкостно-охлаждаемых чипов в суперподе, охватывающем примерно 10 мегаватт, производя 42,5 FP8 экзафлопс. Google планирует построить миллионы единиц Ironwood в этом году. Чипы, разработанные Marvell, будут дополнять, а не заменять Ironwood, потенциально нацеливаясь на различные профили нагрузки или ценовые точки для растущей доли вычислений Google, которые идут на обслуживание моделей ИИ, а не на их обучение.

      Сдвиг от обучения к выводу как основному двигателю спроса меняет рынок чипов. Обучение передовой модели – это одноразовое событие, требующее огромных вычислительных ресурсов на протяжении недель или месяцев. Вывод работает непрерывно, обслуживая каждый запрос от каждого пользователя, и его затраты масштабируются с учетом спроса, а не возможностей. Поскольку продукты ИИ достигают сотен миллионов пользователей, вывод становится доминирующей статьей расходов, а специально разработанный кремний для вывода становится конкурентным преимуществом, которое универсальные GPU не могут сопоставить по стоимости или эффективности. 💜 технологий ЕС

      Последние новости из технологической сферы ЕС, история от нашего мудрого основателя Бориса и несколько сомнительных произведений ИИ-искусства. Это бесплатно, каждую неделю, в вашем почтовом ящике. Подпишитесь сейчас!

      Предыстория

      Отношения Google и Marvell имеют более длинную историю, чем предполагает отчет на этой неделе. The Information сообщила в 2023 году, что Google работала с 2022 года над чипом с кодовым названием "Granite Redux", который будет использовать Marvell вместо Broadcom, при этом Google ожидает экономии миллиардов долларов ежегодно. В то время представитель Google назвал Broadcom "отличным партнером" и сказал, что компания "продуктивно взаимодействует с Broadcom и несколькими другими поставщиками на долгосрочной основе".

      Что изменилось между 2023 годом и сейчас, так это то, что Google, похоже, отказалась от идеи полностью отказаться от Broadcom. Соглашение до 2031 года закрепило эти отношения. Вместо этого Google строит архитектуру с несколькими поставщиками, в которой Broadcom, MediaTek и потенциально Marvell каждый обрабатывают разные части программы TPU, конкурируя по конкретным сегментам, а не за весь контракт. Этот подход отражает то, как автомобильные компании управляют поставщиками компонентов: ни один отдельный поставщик не получает достаточно рычагов, чтобы диктовать условия.

      Что приносит Marvell

      Выручка Marvell от дата-центров достигла рекорда в 6,1 миллиарда долларов в финансовом году, завершившемся в феврале 2026 года, с общей выручкой в 8,2 миллиарда долларов, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом. Компания ведет бизнес по производству кастомного кремния с годовыми доходами в 1,5 миллиарда долларов по 18 выигранным проектам у облачных провайдеров, создавая чипы для Amazon (процессоры Trainium), Microsoft (ускоритель Maia AI) и Meta (новый блок обработки данных), помимо своей существующей работы с Google над процессором Axion ARM.

      Nvidia инвестировала 2 миллиарда долларов в Marvell в конце марта, сотрудничая через NVLink Fusion для интеграции кастомных чипов Marvell и сетевой инфраструктуры с межсоединительной тканью Nvidia. Сделка ставит Marvell на пересечении экосистем GPU и ASIC. В декабре 2025 года Marvell приобрела Celestial AI за сумму до 5,5 миллиарда долларов, получив фотонные технологии межсоединений, которые, по словам генерального директора Мэтта Мерфи, обеспечат "самую полную платформу подключения в отрасли для клиентов ИИ и облака". Мерфи нацелен на 20% доли рынка в кастомных чипах ИИ и ожидает примерно 30% роста выручки по сравнению с прошлым годом в финансовом 2027 году.

      Акции Marvell выросли примерно на 50% с начала года, с приростом в 30% только в апреле после партнерства с Nvidia и переговоров с Google. Аналитик Barclays Том О'Мэлли повысил рейтинг акций до "выше рынка" и увеличил свою целевую цену с 105 до 150 долларов.

      Позиция Broadcom

      Переговоры с Marvell, похоже, не ослабили позицию Broadcom. Broadcom контролирует более 70% рынка кастомных ускорителей ИИ. Его выручка от ИИ составила 8,4 миллиарда долларов в последнем квартале, увеличившись на 106% по сравнению с прошлым годом, с прогнозом в 10,7 миллиарда долларов на следующий квартал. Компания нацелена на 100 миллиардов долларов выручки от чипов ИИ к 2027 году. Акции Broadcom выросли более чем на 6% в день, когда она объявила о продлении сотрудничества с Google, а аналитики Mizuho оценили, что компания получит 21 миллиард долларов выручки от ИИ, связанной с ее отношениями с Google и Anthropic в 2026 году, увеличившись до 42 миллиардов долларов в 2027 году. Anthropic получит доступ к примерно 3,5 гигава ватт вычислений на основе TPU следующего поколения, начиная с 2027 года.

      Широкий рынок ASIC растет быстрее, чем рынок GPU. TrendForce прогнозирует, что продажи кастомных чипов вырастут на 45% в 2026 году, по сравнению с 16% роста поставок GPU. Исследование Counterpoint предполагает, что Broadcom будет контролировать примерно 60% рынка кастомных ускорителей ИИ к 2027 году, а Marvell – примерно 25%. Ожидается, что сам рынок достигнет 118 миллиардов долларов к 2033 году.

      Что это значит для Google

      Стратегия чипов Google теперь включает четырех партнеров (Broadcom, MediaTek, Marvell и TSMC), собственную команду дизайнеров и продуктовую линейку, охватывающую обучение, вывод и универсальные облачные вычисления. Сложность является преднамеренной. Каждый гиперскейлер, который зависит от одного поставщика чипов, будь то Nvidia или кто-то другой, сталкивается с рисками ценообразования, рисками поставок и стратегической уязвимостью, связанной с построением бизнеса на кремнии другого человека.

      Фокус на выводе в переговорах с Marvell отражает сдвиг в том, куда идут деньги. Обучение последних чипов Nvidia остается доминирующим в