El acuerdo de Corning de Amazon muestra que la fibra es el nuevo cuello de botella de la IA.

      El auge de la IA se basa en chips y electricidad. También se basa en vidrio.

      Amazon está pagando a Corning miles de millones de dólares por fibra óptica para conectar sus centros de datos en EE. UU. de rápida expansión, dijeron las dos compañías el lunes. El acuerdo de varios años creará alrededor de 1,000 empleos en las fábricas de Corning en Carolina del Norte, aunque ninguna de las partes reveló su valor total o duración.

      Las acciones de Corning subieron un 9 por ciento con la noticia; las de Amazon aumentaron alrededor de un 1 por ciento.

      El cable de fibra óptica se ha convertido en una capa poco glamorosa pero esencial de la infraestructura de IA. Entrenar y ejecutar grandes modelos significa mover enormes volúmenes de datos a alta velocidad entre centros de datos y los estantes y chips dentro de ellos, y ese tráfico viaja a través de vidrio.

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      Para Corning, el acuerdo cierra un año notable.

      La empresa de 175 años, mejor conocida por el vidrio de pantalla en los iPhones de Apple, se ha convertido silenciosamente en uno de los mayores beneficiarios del auge de la IA. El acuerdo con Amazon sigue a hasta $6 mil millones de Meta en enero y hasta $3.2 mil millones de Nvidia en mayo, este último para construir tres plantas dedicadas completamente al fabricante de chips.

      Las acciones de Corning se han más que duplicado este año y han aumentado casi seis veces desde finales de 2023.

      “El próximo año, los hiperescaladores serán nuestros mayores clientes”, dijo el director ejecutivo Wendell Weeks a CNBC a principios de este año, una predicción que el acuerdo con Amazon acerca. Llamó al acuerdo “un hito significativo para Corning y para la manufactura estadounidense.”

      Para Amazon, es una línea más en un enorme presupuesto de infraestructura.

      La compañía está gastando alrededor de $200 mil millones este año en los centros de datos, chips y redes detrás de su impulso de IA, habiendo prometido $10 mil millones solo para los centros de datos de Carolina del Norte y comprometido hasta $25 mil millones a Anthropic para asegurar la demanda de esa capacidad.

      La fibra es lo que une la construcción.

      También hay una dimensión política. La administración Trump ha presionado a las grandes tecnológicas para que traigan la mayor parte de la cadena de suministro de IA a la costa, y un fabricante de vidrio estadounidense que contrata a 1,000 trabajadores estadounidenses para alimentar centros de datos nacionales es exactamente la historia que la Casa Blanca quiere contar.

      La mayor parte del negocio de Corning sigue siendo en el extranjero, ha dicho Weeks, y eso no está cambiando, pero la parte impulsada por la IA, fabricada en EE. UU., está creciendo rápidamente.

      El punto más amplio es hacia dónde se están moviendo las restricciones en la IA.

      La carrera comenzó como un concurso por chips y capital, luego por energía. Cada vez más, también es un concurso por la plomería física, la fibra, los conectores y las fábricas, que convierten un almacén de GPUs en un centro de datos funcional. Corning, improbable, se encuentra en el medio de los tres, mientras los hiperescaladores siguen compitiendo para construir más rápido de lo que la cadena de suministro puede mantenerse al día.