Цукерберг: облачный бизнес ИИ для Meta «имеет смысл»

      TL;DRМарк Цукерберг публично подтвердил, что Meta исследует бизнес облачных технологий на основе ИИ, заявив, что продажа вычислительных мощностей «имеет смысл», придавая свое имя ранее сообщенному плану «Meta Compute». Это поставит Meta в конкуренцию с AWS, Azure и Google Cloud и угрожает неоклаудам, таким как CoreWeave, Nebius и IREN, которые упали в цене на фоне новостей, даже несмотря на то, что Meta остается одним из их крупнейших клиентов. Этот шаг направлен на монетизацию капитальных затрат Meta в размере более 100 миллиардов долларов на ИИ, хотя облачные технологии — это бизнес с низкой маржой, которым Meta никогда не управляла.

      Марка Цукерберга публично подтвердил, что Meta исследует бизнес облачных технологий на основе ИИ. «Продажа доступа к вычислительным мощностям имеет смысл», — сказал он, согласно Bloomberg.

      Это подтверждение придает имя генерального директора плану, о котором впервые сообщалось в начале этого месяца. Сообщалось, что Meta рассматривает возможность создания предприятия под названием Meta Compute для аренды своих свободных мощностей ИИ.

      Логика проста. Meta тратит более 100 миллиардов долларов на инфраструктуру ИИ в этом году, и продажа избыточных вычислительных мощностей превратит колоссальный центр затрат в источник дохода.

      Это также откроет новые горизонты для компании. В отличие от Amazon, Microsoft и Google, Meta никогда не продавала облачные услуги внешним клиентам, и это погрузит ее на рынок, который, по мнению Goldman Sachs, может достичь 2 триллионов долларов к 2030 году.

      План может повторить действия конкурентов, предлагая доступ к моделям ИИ Meta так же, как AWS делает это через Bedrock, плюс сырой вычислительный ресурс в стиле неоклаудов. Сообщается, что Meta рассматривала возможность размещения своих собственных моделей, включая закрытую модель Muse Spark, на этой платформе.

      Плохие новости для неоклаудов

      Рынок отреагировал резко, разделившись по предсказуемым линиям. Акции Meta выросли примерно на 9% после первоначального сообщения, в то время как специалисты по неоклаудам CoreWeave, Nebius и IREN упали на двузначные проценты.

      Угроза для них очевидна, поскольку аренда графических процессоров — это именно их бизнес. Вход гипермасштабного игрока с балансом Meta меняет конкурентные расчеты за ночь.

      Однако здесь есть ирония, поскольку Meta является одним из крупнейших клиентов этих компаний. Она вложила около 35 миллиардов долларов только в CoreWeave, покупая те самые мощности, которые теперь хочет перепродать.

      Легче сказать, чем сделать

      Преимущество Meta реально, основано на индивидуальном кремнии и огромном масштабе. Она запустила в производство свои собственные чипы MTIA и продлила сделку с Broadcom до 2029 года, получив контроль над своим вычислительным стеком.

      Продажа этих вычислительных мощностей — это другая дисциплина. Облачные технологии — это бизнес услуг с контрактами, поддержкой и гарантиями надежности, и Уолл-стрит уже отметила, что он имеет более низкие маржи, чем рекламный денежный поток Meta.

      Неоклады, с которыми она будет конкурировать, от CoreWeave до быстрорастущих стартапов, таких как Nscale, потратили годы на изучение этого ремесла. Meta будет начинать с меньшими возможностями, чем предполагает ее инфраструктура.

      Пока что «имеет смысл» — это далеко от запущенного продукта. Но компания, обладающая десятками гигаватт вычислительных мощностей ИИ, имеет все стимулы заставить бездействующий кремний приносить прибыль, и Цукерберг только что сказал это вслух.