Tata и JSW потратят 1 миллиард долларов на строительство Индии, чтобы избавиться от зависимости от китайских батарей.

      Два конгломерата финансируют отдельные центры НИОКР, сосредоточенные на химии батарей следующего поколения и передовых системах электромобилей. Инвестиции являются хеджированием: обе группы в настоящее время покупают критически важные компоненты батарей у китайских поставщиков и хотят иметь варианты, когда Пекин снова ужесточит экспортные правила. Два крупнейших индийских конгломерата в области стали и всего остального вкладывают почти 1 миллиард долларов в вопрос, который стал актуальным для индустрии электромобилей страны: что произойдет, когда китайские поставщики перестанут отвечать на звонки? Tata Group и JSW Group отдельно финансируют центры исследований и разработок, направленные на создание внутренней экспертизы в технологиях батарей следующего поколения и передовых системах электромобилей, сообщает Bloomberg в среду, ссылаясь на людей, знакомых с планами. Совокупные обязательства составляют чуть менее 1 миллиарда долларов. Обе компании исходят из одной и той же уязвимости. Индийская индустрия электромобилей, включая их собственные бизнесы, сильно зависит от китайских ячеек, материалов и оборудования. 💜 технологий ЕС Последние новости из технологической сцены ЕС, история от нашего мудрого основателя Бориса и немного сомнительного ИИ-арта. Это бесплатно, каждую неделю, в вашем почтовом ящике. Подпишитесь сейчас! Ужесточение экспортного контроля Китая на графит, оборудование для переработки лития и машины для производства батарей за последний год сделало эту уязвимость проблемой на уровне совета директоров, а не закупок. Что финансирует каждая группа? Усилия Tata в области НИОКР находятся внутри Agratas, батарейного подразделения группы, которое уже строит гигафабрику мощностью 20 ГВт в Сананде, штат Гуджарат, для обеспечения Tata Motors. Новые расходы идут вверх по цепочке: химия, проектирование ячеек и процессуальные знания, которые группа исторически лицензировала или закупала. Agratas ранее сотрудничала с Tata Technologies, чтобы ускорить решения по батареям для мобильности и хранения возобновляемой энергии; новое финансирование расширяет эту работу на материалы и собственные форматы ячеек. Путь JSW Group отличается, но имеет схожие черты. JSW Motors, совместное предприятие, через которое конгломерат продает автомобили MG в Индии вместе с SAIC, открыл JNEXT, Центр технологий следующего поколения JSW, в Пуна в феврале в рамках партнерства с Tata Elxsi. Ни одна из компаний не подтвердила цифры публично. Источники Bloomberg оценивают совокупные инвестиции в "почти 1 миллиард долларов", при этом средства распределяются по многолетним программам НИОКР, а не на капитальные расходы на производственные линии. Триггером является политика с другой стороны Гималаев. В конце прошлого года руководители и инженеры из Reliance Industries разъехались по Уси в поисках оборудования на сумму около 1,1 миллиарда долларов для запланированного завода по производству батарей; ужесточение экспортного контроля Пекина на ключевые технологии производства батарей произошло вскоре после этого. Сотни поставок оборудования в Индию были задержаны или перенаправлены с тех пор. Tata Motors сама была вынуждена еще больше полагаться на китайских поставщиков в это время. Curvv.ev был запущен с ячейками от Octillion Power Systems, и компания заключила соглашение о закупках с Envision AESC на более плотные пакеты. Каждая из этих сделок ужесточила цепочку поставок, а не разнообразила ее. Создание внутренней программы химии является очевидным среднесрочным хеджированием. Уязвимость JSW структурна по-другому. Совместное предприятие MG, 35% которого принадлежит группе Саджжана Джиндаля, закупает около 60% своих компонентов из Китая. JSW публично нацелилась на миллион новых энергетических автомобилей к 2030 году и на завод по производству батарей мощностью 10 ГВт в партнерстве с LG Energy Solution. Новый толчок в НИОКР — это то, что сделает эти цифры достижимыми без необходимости пересматривать условия с SAIC каждый раз, когда Пекин меняет свои правила. Картина зависимости такая же, с какой сталкивается Европа, и теперь она управляет распределением капитала в Мумбаи и Нью-Дели так же, как в Берлине и Париже. Конкурентный фон Tata больше не является безусловным лидером в области электромобилей в Индии. Mahindra обошла его по доходам от электромобилей в последнем финансовом году, хотя Tata все еще лидирует по объему продаж. Доля рынка JSW MG удвоилась за последние двенадцать месяцев. Два конкурирующих обязательства в области НИОКР приходят на фоне этой изменяющейся иерархии: каждой группе нужна собственная технология, чтобы защитить свои маржи, а не просто соответствовать своим конкурентам по предложению. Шаблон узнаваем. Внутренний толчок Европы к производству ячеек батарей, вызванный крахом Northvolt и аргументом в пользу энергетической безопасности, является ближайшим аналогом. Индийские группы изучили его внимательно: та же логика суверенитета в химии, переработка (раунд в 18,5 миллиона фунтов стерлингов британского переработчика Altilium находится на одном конце той же дуги) и поддержка политики для внутреннего производства ячеек теперь управляют разговором на родине. Разница в том, что промышленная политика Индии, включая схему PLI для передовых химических ячеек, существует уже несколько лет; чего не хватало, так это частного капитала для НИОКР. Объявления Tata и JSW перемещают этот элемент на место. Что на кону? Даже с 1 миллиардом долларов, направляемым на исследования, ни одна из групп не сможет вытеснить китайское лидерство в химии в этом десятилетии. Реалистичная амбиция уже уже: достаточно внутренней способности, чтобы специфицировать, валидировать и настраивать ячейки, квалифицировать альтернативных поставщиков и вести переговоры с китайскими партнерами из менее уязвимой позиции. Эта амбиция формирует профиль расходов. Большая часть денег пойдет на таланты, лабораторное оборудование и пилотные линии, а не на фабрики масштаба гигаватт. Обе группы уже имеют или строят такие на больших масштабах; разрыв, который они закрывают, — это разрыв между покупкой технологии и ее владением. Достаточно ли этого, зависит от того, насколько агрессивно Китай продолжит ограничивать доступ. Экспортные ограничения прошлого года предполагают, что линия движется в неправильном направлении и что Индия не единственная экономика, сталкивающаяся с этим. Промышленная политика ЕС в области батарей основана на почти тех же расчетах, и вопрос капитала заключается в том, смогут ли национальные чемпионы построить техническую глубину достаточно быстро, чтобы не отставать.