Расходы на предприятия, основанные на ИИ, выросли на 94%, в то время как SaaS застопорился на уровне 8%, а SaaSpocalypse пересматривает цены на программное обеспечение по количеству пользователей.

      TL;DRAI-расходы на программное обеспечение для предприятий, основанное на ИИ, выросли на 94 процента по сравнению с прошлым годом, в то время как традиционный рост SaaS замедлился до восьми процентов. SaaSpocalypse стерла 285 миллиардов долларов из оценок программного обеспечения в феврале 2026 года, и каждая корпоративная платформа, от Salesforce до гонконгского стартапа по обмену сообщениями под названием Omnichat, спешит перейти от ценообразования по количеству мест к агентской модели доставки, прежде чем рынок решит, что они устарели.

      Индустрия корпоративного программного обеспечения два десятилетия продавала лицензии. Купите лицензию для каждого сотрудника, которому нужен доступ, умножьте на количество сотрудников, и модель дохода была такой же предсказуемой, как квартальные отчеты о доходах, которые ее сообщали. Затем пришли агенты ИИ, и арифметика сломалась. В первом квартале 2026 года расходы на программное обеспечение, основанное на ИИ, выросли на 94 процента по сравнению с прошлым годом, согласно рыночным данным, на которые ссылаются корпоративные платформы, переориентирующие себя на этот сдвиг. Традиционный SaaS вырос на восемь процентов. Разрыв не сокращается. Это разрыв между индустрией, которая продает инструменты, и индустрией, которая продает результаты, и компании, оказавшиеся на неправильной стороне, теряют время на переход.

      Рассмотрение

      3 февраля 2026 года, дата, которую финансовая пресса теперь называет SaaSpocalypse, примерно 285 миллиардов долларов рыночной капитализации было стерто из компаний программного обеспечения как услуги за один 48-часовой период. Триггером не было одно событие, а их накопление: выпуск Anthropic открытых плагинов для корпоративных агентов, волна запусков продуктов агентного ИИ от Salesforce, ServiceNow и Google, а также растущее количество доказательств того, что агенты ИИ могут сократить количество человеческих пользователей, необходимых компании для работы ее программного обеспечения. Уолл-стрит посмотрела на модель ценообразования по количеству мест, которая лежит в основе большинства доходов SaaS для предприятий, и пришла к выводу, что сотни компаний структурно переоценены. Если один агент ИИ может выполнять работу десяти сотрудников, почему компания должна платить за десять мест?

      Цифры не восстановились. Темпы роста публичного SaaS снижаются каждый квартал с их пикового значения в 2021 году. Впервые в современной истории акции программного обеспечения торгуются со скидкой по сравнению с S&P 500. Gartner предсказывает, что к 2030 году как минимум 40 процентов расходов на SaaS для предприятий перейдут от ценообразования по количеству мест к моделям, основанным на использовании, агентам или результатам. Доля доходов от ценообразования по количеству мест в контрактах на корпоративное программное обеспечение уже упала с 21 процента до 15 процентов за двенадцать месяцев. Модель, которая построила Salesforce, ServiceNow, Workday и каждую компанию по разработке программного обеспечения, которая последовала за ними, не мертва, но она больше не является стандартной, и компании, которые не начали переход, наблюдают, как их оценки сжимаются в реальном времени.

      Поворот

      В этой среде гонконгская компания по многоканальному обмену сообщениями под названием Omnichat объявила о своем ребрендинге как о платформе клиентского опыта, основанной на ИИ, переименованной в Omni AI. Компания, которая обслуживает более 5000 предприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах, заменяет свои инструменты автоматизации на основе правил на то, что она называет ИИ-сотрудниками: автономными агентами, которые могут быть обучены с учетом специфики бренда, управлять взаимодействиями с клиентами через WhatsApp, LINE, Facebook Messenger, Instagram, WeChat, TikTok и KakaoTalk и выполнять маркетинговые кампании от концепции до развертывания, используя инструкции на естественном языке, а не ручную настройку. Компания утверждает, что два года подряд демонстрировала рост на 130 процентов по сравнению с прошлым годом в Юго-Восточной Азии и говорит, что ее платформа обработала более трех миллиардов сообщений и сгенерировала более 100 миллионов долларов дохода для своих клиентов за последние двенадцать месяцев. 💜 технологий ЕС Последние новости из технологической сцены ЕС, история от нашего мудрого основателя Бориса и несколько сомнительных произведений ИИ-искусства. Это бесплатно, каждую неделю, в вашем почтовом ящике. Подпишитесь сейчас!

      Поворот Omnichat не является необычным. Он является образцовым. На рынке корпоративного программного обеспечения компании, которые построили свой бизнес на автоматизации рабочих процессов, управлении взаимоотношениями с клиентами и маркетинговых технологиях, спешат переориентироваться как платформы, основанные на ИИ, прежде чем рынок решит, что они устарели. Разница между компаниями, которые переживут переход, и теми, которые не переживут, будет определяться не сложностью их моделей ИИ, которые становятся все более товарными, а глубиной их интеграции в рабочие процессы клиентов и затратами на переключение, которые создает эта интеграция.

      Новая архитектура

      Wonderful, основанная в Амстердаме платформа агентов ИИ для предприятий, привлекла 150 миллионов долларов в раунде Series B в марте 2026 года, достигнув оценочной стоимости в 1,7 миллиарда долларов всего через восемь месяцев после выхода из режима скрытого существования. Компания развернула производственные агенты более чем в 30 странах в телекоммуникациях, финансовых услугах, производстве и здравоохранении. Nexus, стартап из Брюсселя, поддерживаемый Y Combinator и General Catalyst, привлек 4,3 миллиона долларов, чтобы позволить не техническим командам предприятий развертывать агентов ИИ за недели с помощью описаний на естественном языке, а не кода. Orange, французский телекоммуникационный оператор, развернул агента по onboarding клиентов через Nexus за четыре недели и сообщил о 50-процентном увеличении коэффициентов конверсии, сгенерировав более шести миллионов долларов в годовой пожизненной ценности от одного агента.

      Tencent запустила ClawPro, платформу управления агентами ИИ для предприятий, построенную на OpenClaw, позволяя компаниям развертывать агентов всего за десять минут с контролем выбора шаблонов, переключения моделей и соблюдения норм. Более 200 организаций приняли платформу во время ее внутреннего бета-тестирования. Anthropic выпустила набор предустановленных агентов ИИ для финансовых услуг, нацеленных на расследования по борьбе с отмыванием денег, которые ранее занимали часы, и сократила их до минут. Salesforce перестроила Slackbot вокруг более чем 30 новых возможностей ИИ, превратив его из разговорного помощника в агентную систему, которая может транскрибировать встречи, отслеживать активность на рабочем столе и выполнять задачи через сторонние инструменты. Шаблон последователен: каждая крупная платформа внедряет автономных агентов в свой основной продукт, и каждый стартап, который привлек деньги за последние шесть месяцев, позиционирует себя как инфраструктурный слой для перехода.

      Экономика

      Переход от мест к результатам изменяет основную экономику корпоративного программного обеспечения. При ценообразовании по количеству мест доходы увеличивались линейно с численностью персонала. Компания с 10 000 сотрудников платила за 10 000 лицензий. Рост происходил за счет расширения клиентской базы или увеличения цены за место. При ценообразовании на основе агентов или результатов доходы увеличиваются в зависимости от ценности, которую программное обеспечение предоставляет, а не от количества людей, которые с ним взаимодействуют. Один агент ИИ, который решает тысячу заявок на обслуживание клиентов, генерирует больше экономической ценности, чем тысяча мест на платформе службы поддержки, но может стоить лишь часть от стоимости этих мест. Поставщик захватывает большую долю создаваемой им ценности, но общий адресуемый рынок переходит от бюджета на программное обеспечение к бюджету на труд, который в порядке величины больше.

      Это экономическая логика, стоящая за 94-процентным ростом расходов на программное обеспечение, основанное на ИИ. Предприятия не просто заменяют старое программное обеспечение на новое. Они заменяют процессы, зависящие от численности персонала, на процессы, управляемые агентами, и бюджет на эту