I modelli di intelligenza artificiale aperti della Cina potrebbero iniziare a far pagare, afferma Goldman.

      Per un anno, la storia dell'IA cinese è stata semplice. È quasi buona quanto la frontiera americana ed è effettivamente gratuita. Quella seconda parte potrebbe essere sul punto di cambiare.

      Gli sviluppatori cinesi potrebbero iniziare a far pagare alle piattaforme cloud delle commissioni di licenza commerciale per ospitare i loro modelli a peso aperto, ha detto Goldman Sachs al South China Morning Post. La banca definisce l'idea "pesi a pagamento".

      La logica è semplice. Kimi K3 di Moonshot e GLM-5.2 di Zhipu ora si trovano a una frazione dietro i migliori sistemi statunitensi e sono utilizzati ampiamente in tutto il mondo. Vengono distribuiti con termini open-source, quindi chiunque può scaricare e ospitare i pesi gratuitamente. I laboratori guadagnano quasi nulla da quel utilizzo.

      Cosa significherebbero i pesi a pagamento

      I pesi sono i parametri che codificano l'intelligenza di un modello. Rilasciarli apertamente è ciò che ha permesso ai laboratori cinesi di diffondersi così rapidamente. È anche il motivo per cui quella diffusione guadagna loro così poco.

      Far pagare le piattaforme cloud per ospitare quei pesi cambierebbe l'economia senza chiudere i modelli. Goldman lo inquadra come un modo per trasformare l'adozione in aumento in entrate.

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      Questa è una descrizione di un incentivo, non di un piano firmato. Nessun laboratorio cinese ha annunciato una tale commissione.

      Il problema

      Aperto e gratuito è l'intero motivo per cui questi modelli contano. Gli sviluppatori li hanno cercati perché erano più economici dei sistemi americani e venivano senza una licenza da firmare.

      Iniziare a far pagare, e parte di quell'adozione potrebbe evaporare. Gli sviluppatori potrebbero forkare l'ultima versione gratuita e continuare a usarla. I rivali che rimangono completamente aperti avrebbero un'offerta ovvia. La mossa che cattura entrate potrebbe rinunciare all'influenza che l'ha resa degna di essere catturata.

      La Cina si è mossa anche in direzione opposta. Pechino ha considerato di limitare l'accesso all'estero ai suoi migliori modelli per motivi di sicurezza. Nel frattempo, laboratori come MiniMax continuano a open-sourcing sistemi sempre più grandi. I pesi a pagamento aggiungerebbero un motivo commerciale a un dibattito che è stato incentrato sulla sicurezza nazionale.

      Perché questo arriva ora

      Il tempismo non è casuale. Le azioni globali dell'IA hanno appena subito un forte ribasso e i modelli cinesi più economici sono uno dei motivi citati.

      Un crollo delle azioni dei chip ha colpito Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Gli investitori si stanno chiedendo se le valutazioni elevate e il boom della spesa per l'IA possano reggere. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso del 14% dal picco di giugno e nomi di chip come Kioxia sono crollati di oltre il 40%, ha riportato Bloomberg. Il Kospi della Corea del Sud è stato un campanello d'allarme precoce per il commercio.

      Il stratega giapponese di Goldman, Bruce Kirk, ha definito il calo un'opportunità di acquisto. Ha detto a Bloomberg che la banca non pensa che "la storia dell'IA sia rotta" e che dipenderà dagli utili. Parte di ciò che ha spaventato il mercato, però, è la paura che i modelli cinesi economici riducano i ritorni su centinaia di miliardi di dollari di spesa statunitense.

      La domanda sottostante

      Quella è la stessa paura che ora incombe sui grandi operatori iperscalari occidentali. Wall Street è passata dal premiare la spesa per l'IA a richiedere un ritorno su di essa. Business Insider nota che ha punito Alphabet e Tesla per le spese in conto capitale prima dei risultati di Meta questa settimana.

      I pesi a pagamento sono la versione cinese dello stesso bilancio. L'inondazione open-source ha dato ai laboratori cinesi portata e status, ma non reddito. Rispecchia un modello più ampio che Fortune ha tracciato, in cui le esportazioni economiche del paese mantengono bassi i prezzi all'estero senza sempre arricchire gli esportatori. A un certo punto, l'influenza deve pagarsi da sola.

      Se gli sviluppatori accetteranno una fattura per ciò che era gratuito deciderà l'esito. I pesi a pagamento sono o un modello di business, o il momento che consegna la corona open-source a chiunque rifiuti di far pagare.