Musk afferma che Optimus sarà il prodotto più difficile da scalare che Tesla abbia mai realizzato.

      TL;DRMusk ha detto agli investitori che Optimus non ha una catena di approvvigionamento e che ogni parte è nuova, mentre Tesla ha silenziosamente rimosso il linguaggio sulla produzione di massa dal suo deck del Q2.

      Elon Musk ha detto agli investitori durante la chiamata sugli utili del secondo trimestre di Tesla che Optimus sarà “il prodotto più difficile da scalare in produzione che abbiamo mai realizzato in Tesla”, avvertendo che il robot umanoide non ha una catena di approvvigionamento esistente e che ogni componente è nuovo. Ha detto di voler “calibrare correttamente le aspettative delle persone”, riconoscendo che l'aumento della produzione iniziale seguirà una curva normale ma con un tratto iniziale piatto che potrebbe durare più a lungo di quanto gli investitori sperino. Tesla ha anche silenziosamente rimosso i riferimenti alla produzione di massa di Optimus dalla sua presentazione agli azionisti del Q2, dopo aver utilizzato quel linguaggio fino al primo trimestre.

      L'ammissione segna un cambiamento netto di tono rispetto ai trimestri precedenti. L'anno scorso Musk ha detto che sarebbe rimasto “scioccato” se Tesla non avesse prodotto 100.000 robot Optimus al mese entro cinque anni, e a gennaio 2025 ha previsto da 50.000 a 100.000 unità per il 2026. Entro gennaio di quest'anno ha riconosciuto che zero robot Optimus stavano svolgendo lavori utili nelle fabbriche di Tesla, con oltre mille unità Gen 3 distribuite tra Fremont e Gigafactory Texas che raccoglievano dati di addestramento piuttosto che svolgere compiti produttivi.

      Musk è stato sincero riguardo alle barriere ingegneristiche, affermando che Optimus ha bisogno di almeno una destrezza a livello umano prima di poter essere utile al di fuori di ambienti di fabbrica controllati e definendo la mano umana “una cosa incredibile” che nessuna azienda di robotica è riuscita a replicare. Tesla deve anche risolvere le sfide relative alla memoria, alla logica e all'imballaggio dei chip, mentre assicura processori AI da partner tra cui Samsung e TSMC. Il robot contiene circa 10.000 parti uniche e, a differenza dei concorrenti cinesi che possono attingere a una catena di approvvigionamento di smartphone esistente per attuatori e motori di precisione, Tesla sta costruendo la propria base di produzione da zero.

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      Il contesto finanziario aggiunge pressione. Tesla ha riportato un fatturato del Q2 di 28 miliardi di dollari, in aumento del 26%, ma gli utili rettificati di 33 centesimi per azione hanno mancato gravemente i 51 centesimi previsti dagli analisti, e il reddito operativo è sceso del 57%. Le spese in conto capitale sono aumentate a quasi 6 miliardi di dollari nel trimestre, parte del piano di spesa annuale di 25 miliardi di dollari di Tesla, portando il flusso di cassa libero a un negativo di 1 miliardo di dollari e facendo scendere le azioni di circa sette punti percentuali nel trading pre-mercato di mercoledì.

      L'accordo di compensazione di Musk lega parte del suo pagamento alla consegna di un milione di robot Optimus entro un decennio, un obiettivo che ora si trova scomodo rispetto ai suoi stessi avvertimenti su quanto sarà difficile scalare. Tesla ha convertito le sue linee Model S e Model X di Fremont per la produzione di Optimus e sta costruendo una struttura dedicata vicino a Gigafactory Texas, ma l'azienda ha smesso di promettere quando inizierà la produzione in volume. Il presidente di Tesla in Cina ha descritto la Gigafactory di Shanghai come una “chiave d'oro” per la produzione di massa di Optimus, sebbene quella fabbrica non abbia ancora iniziato la produzione di robotica.