La richiesta di IPO di SpaceX rivela la contraddizione di Musk sull'energia pulita. xAI brucia gas mentre Tesla vende energia solare.

      TL;DRxAI alimenta i suoi data center con turbine a gas non regolamentate mentre l'IPO di SpaceX propone energia solare spaziale. L'attività solare di Tesla è ignorata.

      Il prospetto dell'IPO di SpaceX, depositato mercoledì, contiene una visione per l'energia solare spaziale su scala terawatt. Rivela anche, attraverso ciò che non dice, che l'azienda di intelligenza artificiale di Elon Musk, xAI, gestisce i suoi data center con turbine a gas naturale non regolamentate, con piani di acquisto di ulteriori 2,8 miliardi di dollari. Tesla, l'azienda che Musk ha costruito sulla promessa di eliminare i combustibili fossili, appare appena come fornitore di energia. La contraddizione è ora una questione di registrazione presso la SEC.

      Tesla ha rilasciato quattro Master Plan nel corso degli anni. Il filo conduttore è stato coerente: elettrificazione dell'economia. Nel 2006, Musk ha descritto lo "scopo principale" di Tesla come un aiuto per "accelerare il passaggio da un'economia di idrocarburi estratti e bruciati verso un'economia solare elettrica". Solo tre anni fa, il Master Plan Parte 3 di Tesla delineava un percorso dettagliato per eliminare completamente i combustibili fossili. Il documento era rigoroso, ottimista e specifico riguardo al ruolo del solare terrestre, dello stoccaggio di batterie e dei trasporti elettrificati nella decarbonizzazione dell'economia globale.

      Poi è arrivata xAI. L'azienda di intelligenza artificiale, che si è fusa con SpaceX a febbraio con una valutazione combinata di 1,25 trilioni di dollari, ha abbracciato l'economia di estrazione e combustione che Tesla era stata fondata per sostituire. Decine di turbine a gas naturale non regolamentate alimentano i data center di xAI a Memphis, Tennessee. I 2,8 miliardi di dollari in acquisti aggiuntivi di turbine a gas rivelati nel deposito non sono una misura temporanea con una data di scadenza. Si tratta di un impegno di capitale che cementa l'infrastruttura dei combustibili fossili nelle operazioni di xAI per anni.

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      Le aziende di Musk non sono estranee ad acquistare l'una dall'altra. SpaceX ha speso 131 milioni di dollari per 1.279 Cybertruck. xAI ha speso 697 milioni di dollari negli ultimi due anni per i Tesla Megapack, i sistemi di stoccaggio di batterie su scala di rete utilizzati per gestire i picchi di carico nei suoi data center. Ma xAI non ha acquistato un numero materialmente significativo di pannelli solari da Tesla Energy, la divisione che esiste specificamente per implementare la tecnologia che Musk una volta ha descritto come la base dell'economia futura.

      Il deposito di SpaceX menziona il solare, ma solo nel contesto spaziale. L'azienda sostiene che i pannelli solari spaziali possono generare "più di cinque volte l'energia" di quelli terrestri grazie all'illuminazione continua. Poiché i data center AI hanno incontrato opposizione sulla Terra, da parte di vicini, regolatori e operatori di rete, Musk e altri dirigenti hanno iniziato a far circolare l'idea di far funzionare i rack di server in orbita, alimentati da sole 24 ore su 24. Il programma Starship di SpaceX, che ha già costato più di 15 miliardi di dollari, è posizionato come il veicolo di lancio che potrebbe rendere questo economicamente fattibile.

      L'economia, come nota Tim De Chant di TechCrunch, è difficile, per usare un eufemismo. I prezzi dell'energia per i satelliti Starlink sono già molte volte superiori a quelli che un data center terrestre spende tipicamente. Proteggere i chip AI dalle radiazioni, dai cicli termici e dai micrometeoriti in orbita aggiunge costi che non esistono a terra. Non è chiaro nemmeno se i carichi di lavoro di addestramento AI possano essere distribuiti su più satelliti, il che lascerebbe una parte significativa del lavoro AI più intensivo in termini di calcolo a terra, indipendentemente da quanto diventino economici i lanci. Spedire pannelli solari su un camion a pianale utilizza meno energia rispetto all'inviarli in orbita.

      Il deposito contiene un'affermazione più rivelatrice. SpaceX sostiene che "le stime di terzi sulla domanda di data center sono limitate dalle limitazioni pratiche di fornitura che esistono in un contesto terrestre e la carenza di energia potrebbe essere molto maggiore di quanto suggeriscano le stime di ricerca". L'azienda fa riferimento a "una crescita annuale del calcolo AI su scala terawatt", una cifra che rappresenterebbe un aumento trasformativo nella domanda globale di energia. L'umanità attualmente utilizza circa 4 terawatt su base continua. Tutti i data center del mondo insieme consumano circa 40 gigawatt. Musk prevede che l'AI da sola richiederà aggiunte misurate in terawatt, ogni anno.

      L'IPO di SpaceX, che si prevede raccolga 75 miliardi di dollari il mese prossimo, sarà valutata in parte sulla forza di questa visione. Gli investitori sono invitati a credere in un futuro in cui l'infrastruttura energetica terrestre è fondamentalmente insufficiente per la domanda di AI, e SpaceX è l'azienda che può risolvere il problema dallo spazio. È una narrativa convincente. È anche una narrativa che convenientemente scusa il fatto che, in questo momento, l'azienda di AI di Musk sta bruciando gas naturale invece di implementare la tecnologia solare che la sua altra azienda produce.

      Il problema energetico per i data center AI è reale. OpenAI ha sospeso il suo progetto Stargate UK a causa dei costi elettrici industriali che superano di oltre quattro volte le tariffe statunitensi. Si prevede che il consumo energetico globale dei data center raggiunga i 150 GW entro il 2030. La domanda non è se l'AI avrà bisogno di più energia, ma se la risposta sia costruire più solare terrestre, che è diminuito di costo del 90% nell'ultimo decennio e può essere implementato su larga scala oggi, o aspettare una tecnologia che richiede di lanciare hardware in orbita su razzi che, a partire da venerdì, non possono ancora atterrare i loro razzi in modo affidabile.

      L'attività solare e di stoccaggio energetico di Tesla ha generato 2,8 miliardi di dollari di entrate solo nel primo trimestre del 2026. La fabbrica di Megapack a Lathrop, California, spedisce batterie su scala di rete a utility e clienti industriali in tutto il mondo. Tesla Energy è, per qualsiasi misura, una delle aziende di energia pulita più di successo del pianeta. Eppure la nuova azienda del suo fondatore ha scelto le turbine a gas.

      La spesa per l'AI aziendale sta accelerando a tassi straordinari. Salesforce prevede 300 milioni di dollari di spesa in token Anthropic quest'anno. L'infrastruttura di calcolo dietro quella spesa richiede energia, e le aziende che la costruiscono stanno facendo scelte in questo momento su da dove proviene quell'energia. La scelta di Musk, per xAI, è stata il combustibile fossile. La sua giustificazione, tramite SpaceX, è che qualcosa di meglio sta arrivando dallo spazio. Il divario tra queste due posizioni è riempito di gas naturale, e il Master Plan che doveva eliminarlo.