NEXTDC de Australia lanza un plan de capital de A$2.2 mil millones

      El operador de centros de datos listado en la ASX está recaudando A$1.5 mil millones en una oferta de acciones totalmente suscrita y expandiendo su programa de valores híbridos en A$700 millones, con La Caisse de dépôt et placement du Québec ahora comprometida a un total de A$1.7 mil millones.

      La recaudación financiará el desarrollo acelerado del campus S4 en Western Sydney, donde la utilización contratada saltó 250 megavatios en un solo trimestre.

      NEXTDC (ASX: NXT), el mayor operador independiente de centros de datos de Australia, ha detenido la negociación para lanzar un plan de capital de A$2.2 mil millones anclado por una oferta de derechos de acciones totalmente suscrita de A$1.5 mil millones, anunció la empresa el lunes.

      La recaudación es una respuesta directa a un cambio significativo en la demanda: entre diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, la utilización contratada pro forma de NEXTDC aumentó 250 megavatios, un incremento del 60% en un solo trimestre, alcanzando 667MW.

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      El componente de capital se estructura como una oferta de derechos no renunciable acelerada pro-rata de 1 por 5.4, con un precio de A$12.70 por acción, un descuento del 8.6% respecto al precio teórico ex-derechos de A$13.90.

      Se espera que las nuevas acciones se emitan a los accionistas minoristas antes del 18 de mayo, con la construcción del libro institucional ya en marcha en el momento de la detención. Antes de la suspensión, las acciones de NEXTDC habían subido aproximadamente un 25% durante abril, reflejando el creciente entusiasmo de los inversores por las inversiones en infraestructura de centros de datos en la región de Asia-Pacífico.

      El plan de capital total de A$2.2 mil millones combina la oferta de acciones de A$1.5 mil millones con una expansión de A$700 millones del programa de valores híbridos de la empresa.

      Los valores híbridos de NEXTDC, que son instrumentos profundamente subordinados que ocupan un rango inferior a toda la deuda existente, habían sido respaldados anteriormente por un compromiso vinculante de A$1 mil millones de La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), el segundo fondo de pensiones más grande de Canadá con aproximadamente C$517 mil millones en activos.

      El compromiso ampliado lleva el respaldo total de La Caisse a A$1.7 mil millones, consolidando lo que el inversor canadiense describió como un “prometedor primer paso hacia una asociación a largo plazo” con NEXTDC.

      El uso principal de los ingresos es el desarrollo acelerado de S4, el campus de centros de datos de NEXTDC en Western Sydney, donde la empresa tiene la intención de invertir aproximadamente A$1.5 mil millones hasta el final del año fiscal 2027.

      Un compromiso récord de 250MW de clientes en S4 durante el trimestre es lo que desencadenó el anuncio: el CEO Craig Scroggie describió la recaudación de capital como una forma de “expandir materialmente la capacidad contratada de NEXTDC y reducir el riesgo de los desarrollos de la empresa en Western Sydney antes de posibles transacciones de asociación estratégica con socios de capital privado a partir de 2027.”

      Esa última frase señala la intención de atraer socios de empresa conjunta o inversores a nivel de activos una vez que la instalación esté contratada y se haya reducido el riesgo, un mecanismo de monetización común para la infraestructura de centros de datos a gran escala.

      La guía financiera que acompaña al anuncio es notable. NEXTDC aumentó su guía de gastos de capital para el año fiscal 26 en A$300 millones a un rango de A$2.7 mil millones a A$3.0 mil millones.

      Para el año fiscal 27, se prevé que el gasto de capital sea de aproximadamente A$5.0 mil millones. La empresa está manteniendo simultáneamente su guía de ingresos y EBITDA para el año fiscal 26, mientras proyecta que el EBITDA contratado de los acuerdos con clientes existentes por sí solo superará A$1 mil millones con el tiempo, aproximadamente cuatro veces el punto medio de la guía actual para el año fiscal 26 de A$235 millones.

      Tras la recaudación y la reciente actividad de financiamiento, NEXTDC espera una liquidez pro forma de aproximadamente A$5.9 mil millones.

      NEXTDC opera o está desarrollando 20 centros de datos en toda Australia, en Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Port Hedland, Canberra, Adelaide, la Costa del Sol y Darwin, y está evaluando sitios en Tokio, Bangkok, Johor y Kuala Lumpur en Malasia, y Singapur.

      La capacidad de centros de datos desplegable de Australia se sitúa en aproximadamente 1,350 megavatios hoy, con pronósticos de consenso que proyectan 3,100 MW para 2030-31 y potencialmente hasta 7.4 gigavatios para 2035 bajo escenarios impulsados por IA.

      NSW ha respaldado proyectos de centros de datos por un valor de A$51.9 mil millones a través de su Autoridad de Entrega de Inversiones, concentrando efectivamente las aprobaciones, y las conexiones a la red y el apoyo a la planificación que vienen con ellas, en un pequeño número de operadores calificados.