Убежище CUDA от Nvidia сталкивается с первой настоящей угрозой: самим ИИ.

      Обычная история о Nvidia — это история о железе: самые быстрые чипы, в самом ограниченном количестве, по самой высокой цене. Более важная часть — это программное обеспечение. На протяжении двух десятилетий настоящей защитой компании был CUDA. Это слой, который превращает ее кремний в нечто, на чем разработчики могут строить ИИ. Эта защита сейчас подвергается испытанию.

      CUDA, сокращение от Compute Unified Device Architecture, строилась годами. Она объединяет готовый код и инструменты отладки. Она также позволяет тысячам чипов обучать модель вместе. Новая угроза проста: агенты по программированию ИИ, которые могут сами писать такой низкоуровневый софт.

      Джереми Никсон — бывший исследователь Google Brain, который основал стартап Infinity. Он сказал Business Insider, что его команда использовала агентов для воссоздания программного обеспечения, подобного CUDA, для чиповой компании D-Matrix за примерно 10 часов. Он представил это как доказательство того, что одна из самых больших защит Nvidia пересекается.

      Две защиты, обе под давлением

      Первое преимущество CUDA — это программное обеспечение. Второе — все, что построено на его основе. Миллионы строк кода компании и рабочие процессы делают переход на чип конкурента медленным и дорогим. Документы Amazon когда-то отмечали CUDA как основное препятствие для принятия своих собственных ИИ-чипов.

      Агенты подрывают первое преимущество. Давление исходит не только от стартапов. Google, Amazon и Microsoft потратили годы на написание программного обеспечения для своих собственных чипов. OpenAI и Anthropic продемонстрировали модели, которые могут генерировать системный код. Основатель DeepSeek сказал, что агенты по программированию, плюс его собственный язык программирования, сделали создание ИИ-программного обеспечения намного проще.

      Nvidia не оспаривает тенденцию, а скорее утверждает ее. Она говорит, что разработчики все больше полагаются на библиотеки CUDA каждый год. Она также использует агентов по программированию, чтобы быстрее создавать CUDA. Другими словами, привязка может согнуться, прежде чем сломается.

      Проблема вывода

      Более резкая угроза — это изменение того, для чего предназначены ИИ-чипы. Поскольку индустрия переходит от обучения моделей к их запуску, приоритеты меняются. Покупатели меньше заботятся о пиковой производительности и больше о дешевом запуске ИИ. Это благоприятствует программному обеспечению, которое работает на разных чипах, а не программному обеспечению, привязанному к одному поставщику.

      С точки зрения вывода, CUDA «больше не является фактором», сказал Маршалл Чой из корейского чипового стартапа Rebellions. Он называет это игрой с открытым исходным кодом. Это то же самое открытие, за которым гонятся наши другие конкуренты в области вывода. Подумайте о оптических чипах, сетевом кремнии и открытой альтернативе CUDA от Alibaba.

      Крис Латтнер, чей стартап Modular создает программное обеспечение для ИИ, независимое от чипов, говорит, что возраст CUDA играет на обе стороны. Он несет в себе годы наследия от своих игровых корней, говорит он, «как Microsoft Windows, пытающаяся поместиться на телефон». Уолл-стрит заметила это. Аналитики читают плоские акции Nvidia за последний год как частично ставку против защиты.

      Защита может просто переместиться

      Контраргумент заключается в том, что агенты перемещают защиту, а не убирают ее. Сгенерированный код все еще нужно проверять и оптимизировать, и именно здесь экосистема CUDA наиболее глубока. Бинг Сюй, чей последний стартап по программному обеспечению для чипов был куплен Nvidia, утверждает, что проверка становится следующей защитой.

      «Агенты могут сгенерировать много кода за короткое время, но проверка — это самое большое узкое место», — сказал Сюй. Латтнер еще более прямолинеен. Хайп, говорит он, «очень преувеличен». Написание кода — это небольшая часть создания программного обеспечения; трудная часть — это настройка его для производства. А программное обеспечение для чипов — это нишевая область, с немногими публичными примерами, из которых агенты могут учиться.

      Таким образом, честное прочтение заключается не в том, что CUDA падает. Это то, что то, что защищает Nvidia, впервые имеет правдоподобный срок действия. Агенты теперь могут делать за часы то, что раньше занимало у специализированных команд годы. Вывод вознаграждает тех, кто освобождает покупателей от единого стека. Держится ли защита, сводится к одной вещи. Конкуренты должны закрыть разрыв быстрее, чем Nvidia, которая «не спит», может открыть новый.