Цукерберг: бизнес облачного ИИ для Meta «имеет смысл»

      TL;DR Марк Цукерберг публично подтвердил, что Meta исследует бизнес облачных технологий на основе ИИ, заявив, что продажа вычислительных мощностей «имеет смысл», поставив свое имя под ранее сообщенным планом «Meta Compute». Это поставит Meta в конкуренцию с AWS, Azure и Google Cloud и угрожает неоклаудам, таким как CoreWeave, Nebius и IREN, которые упали на новостях, даже несмотря на то, что Meta остается одним из их крупнейших клиентов. Этот шаг направлен на монетизацию капитальных затрат Meta на ИИ, превышающих 100 миллиардов долларов, хотя облачные технологии — это бизнес с низкой маржой, которым Meta никогда не управляла.

      Марк Цукерберг публично подтвердил, что Meta исследует бизнес облачных технологий на основе ИИ. «Продажа доступа к вычислительным мощностям имеет смысл», — сказал он, согласно Bloomberg.

      Это подтверждение ставит имя генерального директора под план, о котором впервые сообщалось в начале этого месяца. Сообщалось, что Meta рассматривает возможность создания предприятия, названного Meta Compute, для аренды своих свободных мощностей ИИ.

      Логика проста. Meta тратит более 100 миллиардов долларов на инфраструктуру ИИ в этом году, и продажа избыточных вычислительных мощностей превратит колоссальный центр затрат в источник дохода.

      Это также откроет новые горизонты для компании. В отличие от Amazon, Microsoft и Google, Meta никогда не продавала облачные услуги внешним клиентам, и это погрузит ее на рынок, который, по мнению Goldman Sachs, может достичь 2 триллионов долларов к 2030 году.

      План может повторить действия конкурентов, предлагая доступ к моделям ИИ Meta так же, как AWS делает это через Bedrock, плюс сырьевые вычисления в стиле неоклаудов. Сообщается, что Meta рассматривала возможность размещения своих собственных моделей, включая закрытую модель Muse Spark, на этой услуге.

      Плохие новости для неоклаудов

      Рынок отреагировал резко, следуя предсказуемым линиям. Акции Meta выросли примерно на 9% после первоначального сообщения, в то время как специалисты по неоклаудам CoreWeave, Nebius и IREN упали на двузначные проценты.

      Угроза для них очевидна, поскольку аренда GPU — это именно их бизнес. Вход гипермасштабного игрока с балансом Meta меняет конкурентные условия за ночь.

      Однако здесь есть ирония, поскольку Meta является одним из крупнейших клиентов этих компаний. Она вложила около 35 миллиардов долларов только в CoreWeave, покупая те самые мощности, которые теперь хочет перепродать.

      Легче сказать, чем сделать

      Преимущество Meta реально, основано на пользовательском кремнии и огромном масштабе. Она запустила в производство свои собственные чипы MTIA и продлила сделку с Broadcom до 2029 года, получив контроль над своим вычислительным стеком.

      Продажа этих вычислительных мощностей — это другая дисциплина. Облачные технологии — это бизнес услуг с контрактами, поддержкой и гарантиями надежности, и Уолл-стрит уже отметила, что он имеет более низкие маржи, чем рекламная машина Meta.

      Неоклады, с которыми она будет конкурировать, от CoreWeave до быстрорастущих стартапов, таких как Nscale, потратили годы на изучение этого ремесла. Meta будет начинать с более низкой позиции, чем предполагает ее инфраструктура.

      Пока что «имеет смысл» — это далеко от запущенного продукта. Но компания, обладающая десятками гигаватт вычислительных мощностей ИИ, имеет все стимулы заставить бездействующий кремний работать, и Цукерберг только что сказал это вслух.