Расходы на предприятия с использованием ИИ выросли на 94%, в то время как SaaS застопорился на уровне 8%, а SaaSpocalypse пересматривает цены на программное обеспечение по количеству пользователей.

      TL;DRAI-расходы на программное обеспечение для предприятий, основанное на ИИ, выросли на 94 процента по сравнению с прошлым годом, в то время как традиционный рост SaaS замедлился до восьми процентов. SaaSpocalypse стерла 285 миллиардов долларов из оценок программного обеспечения в феврале 2026 года, и каждая платформа для предприятий, от Salesforce до стартапа по обмену сообщениями в Гонконге под названием Omnichat, спешит перейти от ценообразования по количеству мест к агентской модели доставки, прежде чем рынок решит, что они устарели.

      Отрасль программного обеспечения для предприятий потратила два десятилетия на продажу лицензий. Купите лицензию для каждого сотрудника, которому нужен доступ, умножьте на количество сотрудников, и модель дохода была такой же предсказуемой, как квартальные отчеты о доходах, которые это сообщали. Затем пришли агенты ИИ, и арифметика сломалась. В первом квартале 2026 года расходы на программное обеспечение, основанное на ИИ, выросли на 94 процента по сравнению с прошлым годом, согласно рыночным данным, на которые ссылаются платформы для предприятий, переориентирующие себя на этот сдвиг. Традиционный SaaS вырос на восемь процентов. Разрыв не сокращается. Это разрыв между отраслью, которая продает инструменты, и отраслью, которая продает результаты, и компании, оказавшиеся на неправильной стороне, теряют время, чтобы перейти.

      Рассмотрение

      3 февраля 2026 года, дата, которую финансовая пресса теперь называет SaaSpocalypse, примерно 285 миллиардов долларов рыночной капитализации было стерто из компаний программного обеспечения как услуги за один 48-часовой период. Триггером не было одно событие, а их накопление: выпуск Anthropic плагинов для открытых источников для корпоративных агентов, волна запусков продуктов агентного ИИ от Salesforce, ServiceNow и Google, и растущее количество доказательств того, что агенты ИИ могут сократить количество человеческих пользователей, необходимых компании для работы ее программного обеспечения. Уолл-стрит посмотрела на модель ценообразования по количеству мест, которая лежит в основе большинства доходов SaaS для предприятий, и пришла к выводу, что сотни компаний структурно переоценены. Если один агент ИИ может выполнять работу десяти сотрудников, почему компания должна платить за десять мест?

      Цифры не восстановились. Темпы роста публичного SaaS снижаются каждый квартал с их пикового значения в 2021 году. Впервые в современной эпохе акции программного обеспечения торгуются с дисконтом по сравнению с S&P 500. Gartner прогнозирует, что к 2030 году как минимум 40 процентов расходов на SaaS для предприятий перейдут от ценообразования по количеству мест к моделям, основанным на использовании, агентам или результатам. Доля доходов от ценообразования по количеству мест в контрактах на программное обеспечение для предприятий уже упала с 21 процента до 15 процентов за двенадцать месяцев. Модель, которая построила Salesforce, ServiceNow, Workday и каждую компанию программного обеспечения для предприятий, которая последовала за ними, не мертва, но она больше не является стандартной, и компании, которые не начали переход, наблюдают за тем, как их оценки сжимаются в реальном времени.

      Поворот

      В этой среде гонконгская компания по многоканальной передаче сообщений под названием Omnichat объявила о своем ребрендинге как платформе для клиентского опыта, основанной на ИИ, переименованной в Omni AI. Компания, которая обслуживает более 5000 предприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах, заменяет свои инструменты автоматизации на основе правил на то, что она называет ИИ-сотрудниками: автономными агентами, которые могут быть обучены с учетом специфики бренда, управлять взаимодействиями с клиентами через WhatsApp, LINE, Facebook Messenger, Instagram, WeChat, TikTok и KakaoTalk, и выполнять маркетинговые кампании от концепции до развертывания, используя инструкции на естественном языке, а не ручную настройку. Компания утверждает, что два года подряд демонстрировала рост на 130 процентов по сравнению с прошлым годом в Юго-Восточной Азии и говорит, что ее платформа обработала более трех миллиардов сообщений и сгенерировала более 100 миллионов долларов дохода для своих клиентов за последние двенадцать месяцев. 💜 технологий ЕС Последние слухи из технологической сцены ЕС, история от нашего мудрого основателя Бориса и несколько сомнительных произведений ИИ-искусства. Это бесплатно, каждую неделю, в вашем почтовом ящике. Подпишитесь сейчас!

      Поворот Omnichat не является необычным. Он является образцовым. По всему ландшафту программного обеспечения для предприятий компании, которые построили свой бизнес на автоматизации рабочих процессов, управлении взаимоотношениями с клиентами и маркетинговых технологиях, спешат переориентироваться как платформы, основанные на ИИ, прежде чем рынок решит, что они устарели. Разница между компаниями, которые переживут переход, и теми, которые не переживут, будет определяться не сложностью их моделей ИИ, которые становятся все более товарными, а глубиной их интеграции в рабочие процессы клиентов и затратами на переключение, которые создает эта интеграция.

      Новая архитектура

      Wonderful, основанная в Амстердаме платформа для агентов ИИ для предприятий, привлекла 150 миллионов долларов в раунде серии B в марте 2026 года, достигнув оценочной стоимости в 1,7 миллиарда долларов всего через восемь месяцев после выхода из режима скрытого существования. Компания развернула производственные агенты более чем в 30 странах в телекоммуникациях, финансовых услугах, производстве и здравоохранении. Nexus, стартап из Брюсселя, поддерживаемый Y Combinator и General Catalyst, привлек 4,3 миллиона долларов, чтобы позволить не техническим командам предприятий развертывать агентов ИИ за недели с помощью описаний на естественном языке, а не кода. Orange, французский телекоммуникационный оператор, развернул агента по onboarding клиентов через Nexus за четыре недели и сообщил о 50-процентном увеличении коэффициентов конверсии, сгенерировав более шести миллионов долларов в годовой пожизненной ценности от одного агента.

      Tencent запустила ClawPro, платформу управления агентами ИИ для предприятий, построенную на OpenClaw, позволяя компаниям развертывать агентов всего за десять минут с контролем выбора шаблонов, переключения моделей и соблюдения норм. Более 200 организаций приняли платформу во время ее внутреннего бета-тестирования. Anthropic выпустила набор предустановленных агентов ИИ для финансовых услуг, нацеленных на расследования по борьбе с отмыванием денег, которые ранее занимали часы, и сжимая их до минут. Salesforce перестроила Slackbot вокруг более чем 30 новых возможностей ИИ, преобразовав его из разговорного помощника в агентную систему, которая может транскрибировать встречи, отслеживать активность на рабочем столе и выполнять задачи через сторонние инструменты. Шаблон постоянен: каждая крупная платформа внедряет автономных агентов в свой основной продукт, и каждый стартап, который привлек деньги за последние шесть месяцев, позиционирует себя как инфраструктурный уровень для перехода.

      Экономика

      Переход от мест к результатам меняет фундаментальную экономику программного обеспечения для предприятий. При ценообразовании по количеству мест доходы увеличивались линейно с числом сотрудников. Компания с 10 000 сотрудников платила за 10 000 лицензий. Рост происходил за счет расширения клиентской базы или увеличения цены за место. При ценообразовании на основе агентов или результатов доходы увеличиваются в зависимости от ценности, которую программное обеспечение предоставляет, а не от количества людей, которые с ним взаимодействуют. Один агент ИИ, который решает тысячу заявок на обслуживание клиентов, генерирует больше экономической ценности, чем тысяча мест на платформе службы поддержки, но может стоить лишь часть от стоимости этих мест. Поставщик захватывает большую долю создаваемой им ценности, но общий адресуемый рынок смещается от бюджета на программное обеспечение к бюджету на труд, который на порядок больше.

      Это экономическая логика, стоящая за 94-процентным ростом расходов на программное обеспечение, основанное на ИИ. Предприятия не просто заменяют старое программное обеспечение новым. Они заменяют процессы, зависящие от числен